JOB
仕事内容
お客さまの一生涯のパートナーとして、保険に関する疑問や悩みを一緒に考え、解決していくカスタマーコンサルタントの仕事を紹介します。
お客さまの
一生涯のパートナー
カスタマーコンサルタントの仕事は、お客さま一人ひとりのライフステージにあわせたアフターサービスや情報提供からのコンサルティングを行うこと。お客さまの一生涯のパートナーとして、保険に関する疑問や悩みを一緒に考え、解決していきます。
カスタマーコンサルタントの仕事
担当するお客さまは、第一生命のご契約者さまで十分なアフターサービスがお届けできていなかった方、または窓口に来店いただいた方です。
安心の定期点検®
第一生命ではお客さまに、毎年1回ご契約内容が記載された「生涯設計レポート」を発送し、3つの点検と当社サービスのご案内を実施する「安心の定期点検®」を行っています。
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コンサルティング
生命保険にご加入後、お客さまのライフステージは、時がたつとともに変化していきます。その節目のタイミングで、ご契約内容やご登録内容の確認、新しいサービスの情報提供や商品提案などを行います。
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継続的なアフターサービス
- 電話応対
- お客さまに、電話にて新しく担当になったご挨拶を行い、お会いするためのアポイントを取得します。
- 訪問でのお客さま応対
- アポイントを取ったお客さまを訪問し、ご契約内容の説明、新しいサービスの情報提供や商品提案を行います。
- 窓口でのお客さま応対
- アポイントを取った、または窓口に来店されたお客さまにご契約内容の説明、新しいサービスの情報提供や商品提案を行います。
"安心の定期点検®"を起点に、継続して「確かな安心」をお届けする
第一生命ではお客さまに、毎年1回ご契約内容が記載された「生涯設計レポート」を発送し、3つの点検と当社サービスのご案内を実施しています。「カスタマーコンサルタント」の仕事の起点にあるのが、この"安心の定期点検®"です。
点検1
ご契約内容等の確認
現在の保障内容、受取人などを確認いただきます。
点検2
お支払事由・未請求の確認
給付金などの請求手続きが必要でないか確認いただきます。
点検3
ご登録内容の確認
登録している内容に変更がないか確認いただきます。
ご案内
継続的なアフターサービス・再訪問
初回訪問の際にご契約内容を説明、お客さまのご家族情報などをお聴きし、ご要望やニーズを確認。その後は、定期的な情報提供やコンサルティングを行い、お客さまが「第一生命に入っていて良かった」と満足いただけるように継続的にお会いします。
