JOB

1日・1年の活動

お客さまとご家族の人生を守るパートナーを目指して

安心の定期点検®は、お客さまとの信頼関係が深まるきっかけになります。お客さまとお会いして、「孫が生まれました」といった家族構成の変化や、現在のお悩みを伺うこともあります。いつも大切にしているのは、お客さまと深く寄り添うためにお話をしっかりと聴くこと。わたし自身のこともお伝えして、「堀切さんなら信頼できる」と思っていただけるよう心がけています。

堀切 里咲

ほけんショップ日比谷本店
カスタマーコンサルタント
2017年10月入社
前職:食品販売員

1日の活動

09:00

朝礼

本日のスケジュール確認。「お客さま応対の好事例・感謝の声」を情報共有

09:30

電話でアポイント

電話でお客さまとのアポイント取得。お客さまの在宅時間にあわせて、工夫して連絡

10:00

お客さま訪問

お客さまのご自宅を訪問し情報提供やお見直しのご提案を行う

11:30

昼食

同期と一緒に昼食。仕事やプライベートのおしゃべりをして気分転換!

13:00

お客さま訪問

お客さまの会社を訪問し、入院給付金のお手続きを行う

15:00

帰社し、訪問内容の入力

お客さま訪問やコール内容は、しっかりパソコンに入力して管理

15:30

翌日の準備

翌日のお客さま訪問などのための情報提供の資料、保障設計書を準備

17:30

リーダーに報告・相談

上司に当日の対応を報告。次回のアポイントについて、アドバイスをもらう

18:00

退社

1年の活動

電話でアポイント

担当するお客さまに電話にてご挨拶とアポイント。お客さまのご都合にあわせて訪問または窓口来店の確認

安心の定期点検®

「生涯設計レポート」に記載のご契約内容をもとに、お支払事由や未請求の有無、ご登録内容の確認まで行い、当社サービスをご案内

お手紙

はじめての訪問でお会いできたことにお礼の手紙など丁寧に対応

お手続き

お客さまに必要な事務手続き(住所変更や給付金請求など)

季節の挨拶

年賀状や暑中見舞いなどの季節のご挨拶、お誕生日のお祝いのメッセージ

保険商品の新規ご契約

お客さまの保険に関する疑問や悩みを一緒に考えて、解決するためのご提案を行った結果、新たなご契約へ

コンサルティング

定期的な情報提供やコンサルティングで今のお客さまのご要望やニーズを確認

お客さまの一生涯のパートナーとして長いお付き合いを

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